据金庸同名小说改编。明朝年间,武林纷争,各门派都想称雄天下。巫行云和李秋水同属同门师姐妹,她俩同时爱上师兄逍遥子,因爱成怨。两人苦练邪功,相互攻击,却不知逍遥子情系于李秋水的孪生妹妹李沧海。逍遥子误中叛徒丁春秋的毒功,被逼归隐,伺机重振雄风。丁春秋大闹少林,欲夺少林二宝“易筋经”和大还丹,并说服李秋水与之联手。少林弟子虚竹得逍遥子传百年神功,独斗两大高手。危急之中,巫行云助虚竹打败丁春秋,又点化李秋水醒悟后皈依佛门,他自己则在落日的余晖中飘散白发走向远方。
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